Pelanggan retur barang, bagaimana mencatatnya supaya stok kembali dan piutang berkurang tanpa mengub

Studi Kasus

Toko Sumber Rejeki mengembalikan 20 pcs Aqua 600ml karena kemasannya penyok saat diantar. Pak Budi ingin stok Aqua 600ml kembali bertambah di gudang, dan tagihan/piutang Toko Sumber Rejeki berkurang—namun faktur penjualan aslinya tetap utuh.

Bagaimana Marlin Menjawabnya

Retur Penjualan di Marlin membuat dokumen baru yang merujuk ke faktur asal. Begitu retur dikirim, sistem otomatis: menambah stok kembali ke gudang yang dipilih, dan mengurangi nilai tagihan pelanggan. Grand Total retur dihitung dari item yang diretur; yang sudah dibayar pelanggan otomatis menjadi Pengurangan Uang/Bayar, sisanya menjadi Pengurangan Piutang. Anda tidak perlu menghitung manual. Faktur lama tidak diubah; semuanya tercatat rapi dengan nomor retur sendiri.

Ada dua cara kerja retur (diatur di Pengaturan > Aplikasi > Alur Bisnis > Penjualan, kolom “Retur berdasarkan faktur”):

• Ya (per faktur): retur dibuat satu per faktur. Anda memilih nomor faktur di bagian atas, dan daftar barang otomatis muncul dari faktur itu. Kolom “No Penjualan” dan “Pelanggan” di tabel tidak tampil.
• Tidak (gabungan faktur): retur bisa menggabungkan barang dari banyak faktur. Nomor faktur dan pelanggan diisi per baris di tabel; pelanggan di header mengikuti baris pertama.

Untuk kasus ini, kita gunakan mode per faktur agar cepat dan akurat.

Prasyarat

• Sudah ada faktur Penjualan untuk barang yang akan diretur (misalnya hasil alur “pesanan sales jadi penjualan”).
• Pastikan pengaturan Retur berdasarkan faktur sudah dipilih sesuai kebutuhan. Contoh di bawah menggunakan Ya (per faktur).

Tentang Halaman Ini

Halaman Retur Penjualan adalah tempat Anda melihat riwayat semua retur, membuat retur baru, dan memeriksa statusnya (Konsep atau Selesai). Dari sini, admin bisa cepat menindaklanjuti barang kembali dari pelanggan tanpa mengutak-atik faktur penjualan lama.

Tombol & Aksi di Halaman Ini

• Ketik untuk mencari… – kolom pencarian cepat berdasarkan kode, pelanggan, atau keterangan.
• Filter – mempersempit daftar retur berdasarkan kriteria tertentu.
• Tambah – membuat retur penjualan baru.
• Kode – klik kode retur (mis. SR-1146) untuk membuka detailnya.
• Status – menandai apakah retur Konsep atau Selesai.
• Aksi – menu tindakan lanjutan pada setiap baris retur.
• Checkbox baris – menandai baris retur untuk tindakan yang tersedia.

Langkah-Langkah

1. Buka menu Penjualan > Retur Penjualan.
   Mulai dari daftar retur agar Anda melihat arsip dan memastikan belum pernah dibuat retur yang sama.

   

2. Klik tombol Tambah untuk membuat retur baru.
   Ini membuat dokumen retur terpisah sehingga faktur asal tetap utuh.

   

3. Di kolom Penjualan, ketik atau tekan Enter untuk mencari lalu pilih nomor faktur asalnya.
   Agar pelanggan dan daftar barang dari faktur terisi otomatis sehingga kecil kemungkinan salah input.

   

4. Di tabel barang, ubah kolom Jumlah menjadi 20 Pcs untuk item Aqua 600ml.
   Hanya jumlah yang benar-benar kembali yang dicatat; Grand Total serta Pengurangan Uang/Bayar dan Pengurangan Piutang akan terhitung otomatis.

   

5. Klik tombol Kirim untuk menyimpan retur.
   Dokumen retur resmi dibuat dengan nomor sendiri dan statusnya menjadi Selesai.

   

6. Buka retur yang baru muncul di daftar untuk memeriksa rinciannya.
   Langkah ini memastikan item, jumlah, pelanggan, dan total sudah sesuai dengan barang yang kembali.

   

Hasil yang Diharapkan

Retur penjualan tercatat resmi dengan nomor dokumen sendiri. Stok Aqua 600ml bertambah kembali di gudang yang dipilih, nilai tagihan/piutang Toko Sumber Rejeki berkurang sesuai Grand Total retur, dan faktur penjualan asli tetap utuh. Ada jejak audit yang bisa dicek kapan pun melalui detail retur, serta Anda dapat memverifikasi dampaknya di daftar piutang pelanggan dan laporan stok.